本节重心先容劳动器商场。劳动器限度的情况有所不同，咱们不错看到2023Q4海潮信息的收入增速仅为6%，而中际旭创、天孚通讯等光模块公司的增速则达到几十个百分点。这是因为光模块公司代表的是全球算力需求，而海潮信息的主要收入来自国内，占国内AI劳动器商场的一半以上，主要需求来自国内互联网大厂。

从2024年运转，国内AI算力需求增速显赫晋升，尤其是北好意思商场的错配周期。好意思国商场先一步起来，随后国内订单运转追逐，飞速上涨。劳动器商场因AI的存在而变得相配琢磨，主要客户为互联网公司。

从2025年运转，推理需求将成为主导，推理需求与劳动器最为匹配。推理芯片比较考察芯片的附加值条目较低，推理劳动器也不需要像考察时那样依赖光模块。但目下，从华为昇腾芯片到英伟达的A100，都还是一皆聘用液冷推断打算。GB200之后，液冷将成为标配。以往，只好至极热切的算力中心或能耗至极大的场面才会使用液冷，但到2025年，整个新的AI买卖劳动器都将聘用液冷。

我最近花了许多技艺接洽这个限度，因为国内成本商场对液冷的护理度还不够。英伟达的一块芯片就需要一万多块钱的液冷配套。国内的华为昇腾910C芯片，包括冷凝板、冷热交换模块、冷却泵和冷却塔等，整个这个词液冷系统的价值商场能够是5000多块钱。淌若2025年有50万颗芯片，那即是25亿的商场。而100万颗芯片即是50亿的商场。确凿能提供全套液冷措置决策的国内企业三三两两。

以上本质为「寻找下一个“英伟达”」课程第2章第4节的部老实容，吕伟诚笃将在本节课程后续本质中，重心先容AI限度尚未被环球深爱的劳动器与液冷商场。对本专辑感兴味的一又友，宽待点击此处加入，学习本课程的齐备本质。